Thailand E-Commerce Landscape 2024
Payment
จากรายงานของ Global Payments Report 2023 ที่จัดทำโดยบริษัท FIS ในสหรัฐฯ ระบุว่า การใช้เงินสดในเอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะลดลงครึ่งหนึ่งระหว่างปี 2021 ถึง 2026 จาก 16% เป็น 8% ของมูลค่าธุรกรรม ณ จุดขาย หรือ POS (Point of Sale) ซึ่งเพิ่มอัตราเร่งขึ้นจากการขยายตัวของการชำระเงินผ่านมือถือและการใช้คิวอาร์โค้ด คาดการณ์ว่าการใช้เงินสดจะลดลงในทุกตลาด แต่ประเทศไทยยังคงมีการใช้เงินสดในอัตราที่สูงเป็นอันดับแรกอยู่ แม้ตัวเลขโดยรวมการใช้เงินสดจะลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกปี คิดเป็น 56% ของมูลค่าธุรกรรม POS ในปี 2022 ซึ่งสูงที่สุดในเอเชียแปซิฟิกเมื่อเทียบกับตลาดอื่น โดยปี 2021มีส่วนแบ่งมูลค่าการชำระเงินสดอยู่ที่ 63% ของการชำระเงินทั้งหมด จะเห็นได้ว่าการชำระเงินสดค่อยๆลดลง
Cards
ส่วนการชำระเงินด้วยบัตร (Cards) ไม่มีนัยสำคัญในหมู่ผู้บริโภคชาวไทย แม้บัตรจะยังคงครองตลาดที่สำคัญ ซึ่งเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม จากสถิติในปี 2022 การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (Credit Cards) คิดเป็น 13% ของการชำระ E-Commerce และ 11% ของมูลค่าธุรกรรม POS ในขณะที่การชำระเงินผ่านบัตรเดบิต (Debit Card) คิดเป็น 8% ของการชำระ E-Commerce และ 7% ของการใช้จ่าย POS
ตัวอย่างกลุ่ม Cards
Visa, Master, JCB, Amex
Domestic Payment
ในส่วนของการชำระเงินในประเทศ (Domestic Payments) มีเครือข่ายการชำระเงินแบบเรียลไทม์ที่ใหญ่และประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก นั่นก็คือระบบการชำระเงิน PromptPay (พร้อมเพย์) ได้ทำสถิติในหนึ่งเดือนมีปริมาณธุรกรรมสูงถึง 1.4 พันล้านรายการ มีมูลค่ารวมกว่า 3.6 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 1.16 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่ง พร้อมเพย์ เป็นตัวขับเคลื่อนการชำระเงินแบบ A2A (Account to Account) หรือ บัญชีสู่บัญชี ให้กลายเป็นวิธีชำระเงินออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทย โดยคิดเป็น 42% ของมูลค่าการชำระเงินอีคอมเมิร์ซ ในปี 2022 เพิ่มขึ้นจาก 38% ในปี 2021
ตัวอย่างกลุ่ม Domestics Payment
PromptPay
Digital Wallets
กระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital wallets) ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทั้งทาง Online และ Offline ในปี 2022 การชำระเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล เป็นอันดับ 2 ของมูลค่าการชำระเงินอีคอมเมิร์ซ คิดเป็น 25% และ 23% ของมูลค่าธุรกรรม POS โดย TrueMoney Wallet เป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลชั้นนำในประเทศไทย จากผลสำรวจยังระบุอีกว่าและเป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลที่พวกเขาชื่นชอบ กระเป๋าเงินที่สำคัญอื่น ๆ ในประเทศไทย ได้แก่ LINE Pay, และ ShopeePay
ตัวอย่างกลุ่ม Digital Wallets
TrueMoney Wallet, LINE Pay, ShopeePay, GrabPay, LazWallet, Paotang
BNPL
BNPL หรือ (Buy now, Pay Later) การซื้อสินค้าแบบ ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง เป็นการซื้อสินค้าที่มีการแบ่งชำระเงินออกเป็นงวด ๆ เท่า ๆ กัน การชำระเงินในรูปแบบนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยกลุ่มที่เลือกใช้ธุรกรรมในรูปแบบนี้มากที่สุดคือ กลุ่ม Millennials และกลุ่ม Gen Z รวมถึงกลุ่มที่มีรายได้น้อย สินเชื่อ BNPL เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรับชำระเงินของธุรกิจค้าปลีก ซึ่งอาจช่วยเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้า ช่วยทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาสูง หรือช่วยให้ลูกค้ามีมูลค่ายอดซื้อมากกว่าความตั้งใจแรก อีกทั้ง ก่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการชำระเงินซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าซ้ำ ขณะเดียวกันยังช่วยให้ร้านค้าปลีกเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นด้วย
ตัวอย่างกลุ่ม BNPL
Atome, K Pay Later, SCB Pay Later, TrueMoney Pay Next, ThisShop, Ulite
